À PROPOS

MERIDIAN WEALTH MANAGEMENT

Etablie à Lausanne depuis 2014, Meridian Wealth Management est une société de gestion de fortune indépendante agréée par la FINMA. Elle met à disposition de ses clients suisses et internationaux l’expérience de ses collaborateurs acquise dans leurs carrières bancaires et financières auprès de grandes multinationales.

Meridian Wealth Management est affiliée à Banque Heritage à Genève. Ce partenariat permet d’assurer la pérennité et la stabilité de notre établissement, tout en conservant une indépendance totale.

Meridian Wealth Management est assujettie à l’organisme de surveillance et d’autorégulation SO-FIT.

  • Une manufacture de Gestion de Fortune sous l’égide de SO-FIT

  • Un style de gestion mêlant tradition et innovation

  • Une gestion mondiale et diversifiée

  • Une transparence totale & une relation durable

  • Une clientèle suisse et internationale

  • Gestion diversifiée

  • Architecture ouverte

  • Indépendance

  • Disponibilité

  • Dynamisme

  • Flexibilité

PHILOSOPHIE

UNE RELATION DE CONFIANCE

La confiance est la base de notre métier et le client est au centre de notre attention. La stabilité et la disponibilité de notre équipe vous assure d’un accompagnement sur le long terme.

Notre indépendance nous permet d’offrir une gestion personnalisée et dynamique répondant au profil d’investisseur, ainsi qu’aux attentes de chaque client.

Contactez-nous

APPROCHE

TRADITION ET INNOVATION

Nous nous engageons auprès de vous et de votre famille dans une relation durable.

Notre approche de gestion personnalisée est axée sur un horizon d’investissement préétabli avec le client.

Nous investissons le patrimoine du client de manière diversifiée au travers d’une combinaison de produits traditionnels et innovants. Nous privilégions les sociétés de qualité présentant des rendements économiques solides, un endettement raisonnable et offrant une croissance séculaire sur le long terme.

  • Gestion de fortune personnalisée 

  • Accompagnement et soutien administratif 

  • Mise à disposition de notre réseau de partenaires 
Indépendance Totale

Nous garantissons une indépendance totale dans le choix de nos investissements (architecture ouverte), et de nos partenaires.

Réseau International

Nous disposons d’un large réseau de partenaires hautement qualifiés et actifs dans le monde entier pour répondre à vos besoins privés ou entrepreneuriaux.

Pouvoir de Négociation

Notre pouvoir de négociation nous permet d’obtenir des tarifs avantageux et compétitifs pour notre clientèle.

Expertise Financière

Notre expérience et expertise du domaine financier sont à votre disposition, que vous soyez un client privé ou institutionnel.

Clients Privés
Gestion de patrimoine

• Mandat de gestion discrétionnaire
• Architecture ouverte
• Portefeuille sur mesure et personnalisé
• Gestion diversifiée

Family Office

• Soutien administratif
• Accompagnement personnalisé
• Consolidation du patrimoine
• Planification patrimoniale

Réseau

• Assurances
• Avocats et Notaires
• Sociétés d’investissements et immobilières
• Sociétés de conseil patrimonial

Clients Institutionnels
Gestion de patrimoine

• Mandat de gestion discrétionnaire
• Architecture ouverte
• Portefeuille sur mesure et personnalisé
• Gestion diversifiée

Réseau

• Assurances
• Avocats et Notaires
• Sociétés de Fusion & Acquisition
• Sociétés d’investissement et immobilières

Contactez-nous
+41 (0)21 566 55 95
Contactez-nous
+41 (0)21 566 55 95

MODÈLE

MERIDIAN WEALTH MANAGEMENT

Une relation tripartite combinée à un réseau mondial de partenaires de qualité

BANQUES DÉPOSITAIRES

CONTACT

MERIDIAN WEALTH MANAGEMENT SA
Rue du Midi 6
1003 Lausanne
Téléphone
+41 (0)21 566 55 95
Email
info@meridian-wm.com